Основной сценарий
Первичная оценка и заявка
Быстро понять, подходит ли объект, и подготовить данные для передачи в «Солар Инвест».
Партнёрский кабинет «Солар Инвест»
Кабинет партнёра
Рабочая панель для первичной оценки объекта, подготовки спецификации, формирования КП и передачи заявки на финансирование проекта.
Маршрут заявки
Пять шагов: оценка объекта, спецификация, КП, заявка на финансирование, затем условия и договор.
Оценка объекта
Проверяем базовые параметры объекта.
Спецификация
Собираем данные и расчётный файл.
КП
Готовим документ для клиента.
Заявка
Передаём проект на финансирование.
Условия и договор
Фиксируем параметры и документы.
Рабочие разделы
Четыре зоны вместо набора одинаковых карточек: расчёт, клиентские материалы, проверка проекта и документы.
Для первого разговора
Материалы для клиента
Документы и пояснения, которые помогают партнёру аккуратно объяснить модель клиенту.
Перед решением
Проверка проекта
Что нужно собрать, чтобы «Солар Инвест» проверил экономику, техническую часть и договорную рамку.
После проверки
Документы и условия
Лист ключевых условий, договорные шаблоны, приложения и настройки данных партнёра.
Что запросить у клиента
Если есть почасовой или 30-минутный профиль, режим работы нужен только для пояснений. Если профиля нет, режим работы становится обязательным допущением расчёта.
1
Тариф и потребление
Текущий тариф, помесячное потребление за 12 месяцев и понимание, указан тариф с НДС или без НДС.
2
Налоговый режим
ОСН или УСН, нужен ли клиенту входящий НДС от «Солар Инвест».
3
Профиль потребления
Почасовой или 30-минутный профиль за 12 месяцев из системы учёта или личного кабинета.
4
Адрес и размещение
Адрес объекта, формат кровли или площадки, ориентировочная площадь, фото при наличии.
5
Режим работы
Если профиля нет: график работы, выходные, смены, обеденные перерывы, сезонность и простои.
6
Стоимость проекта
Стоимость станции от партнёра, ориентировочное ежегодное обслуживание и комментарии по монтажу.
Что проверяет «Солар Инвест» при заявке
Экономикатариф, скидка, полезная выработка и окупаемость проекта
Потреблениепрофиль нагрузки, выходные, сезонность и риск излишков
Объекткровля или площадка, площадь, доступ и технические ограничения
Документыналоговый режим, договорная рамка и данные для листа условий
Последние заявки
После подключения таблицы сюда будут подтягиваться реальные заявки партнёра.
| Дата | Объект | Этап | Статус | Следующее действие |
|---|---|---|---|---|
| — | Новая заявка | Классификатор | черновик | Создать экспресс-заявку |
Настройки партнёра
Данные из этого блока будут подставляться в спецификацию и КП.
Компания
Данные партнёра
Название компании, контактное лицо, телефон, почта, сайт.
ЗаполнитьШаблоны
Реквизиты партнёра
Реквизиты компании и данные, которые будут подставляться в документы.
ОткрытьУведомления
Статусы заявок
Куда отправлять уведомления о проверке заявки и следующих действиях.
Настроить